GM Company contribuirá com US$ 2 bilhões à GM Financial para financiar a compra
Texto: Assessoria de Imprensa
A General Motors Financial Company, Inc., uma subsidiária da General Motors Co., anunciou nesta quarta-feira (21/11/2012), que está adquirindo as operações financeiras automotivas na América Latina, Europa e China da Ally Financial Inc.
“A GM está entrando no processo mais agressivo de lançamentos de novos produtos de sua história e esta aquisição irá nos tornar um concorrente ainda mais forte, assegurando financiamento competitivo para nossos clientes e concessionários em todo o mundo”, disse o vice-presidente sênior da GM e CFO Dan Ammann.
A GM criou a GM Financial em 2010 para agregar capacidades de financiamento cativo nos Estados Unidos e Canadá, em segmentos estratégicos e pouco atendidos. Com a adição da Ally International Operations, a GM Financial será capaz de dar suporte aos clientes e concessionários GM em mercados que compreendem cerca de 80% das vendas globais da GM, ao mesmo tempo em que obtém forte retorno ajustado aos riscos.
“A Ally International Operations possui uma forte subscrição de emissão e gerenciamento de risco, relações próximas com as concessionárias GM e uma excelente reputação de serviço a clientes”, disse Dan Berce, presidente e CEO da GM Financial.
“A adição destes negócios reforça significativamente o papel fundamental da GM Financial, que é dar suporte à venda dos veículos GM. A equipe de liderança de operações internacionais também será transferida para a GM Financial, o que proporcionará uma importante continuidade aos acionistas e clientes.”
A transação inclui operações no Brasil, México, Colômbia, Chile, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Bélgica, Países Baixos, Suécia, Suíça e Áustria. Também inclui 40 por cento de participação da Ally na Joint Venture chinesa GMAC-SAIC Automotive Finance Company.
Para financiar a aquisição, a GM espera contribuir com aproximadamente US$ 2 bilhões em dinheiro para a GM Financial, aumentando seu patrimônio líquido e assegurando uma estrutura de capital pro forma apropriada.
O preço de aquisição para os ativos adquiridos representa um prêmio de aproximadamente US$ 550 milhões em seu valor contábil. Como resultado da aquisição, o patrimômio da GM Financial vai dobrar para aproximadamente US$ 33 bilhões e suas obrigações, incluindo-se débito consolidado, irão aumentar em aproximadamente US$ 27 bilhões comparados com aproximadamente US$ 12 bilhões atuais.
Espera-se que a transação adicione de US$ 300 a 400 milhões aos ganhos anuais da GM Financial, descontados os impostos (EBIT). Isto irá trazer a taxa de execução de EBIT anual pro forma da GM Financial para aproximadamente US$ 1 bilhão. Espera-se que a transação seja completada na metade de 2013, estando sujeita a aprovações regulatórias.
