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Alpha Notícias: Banco Mercedes-Benz capta R$ 200 milhões em Letras Financeiras
Demanda pelos papéis superou em quase quatro vezes a oferta inicial
Texto: Assessoria de Imprensa
O Banco Mercedes-Benz do Brasil captou R$ 200 milhões por meio da emissão de Letras Financeiras (LF), via ICVM 476, em operação concluída em 12 de dezembro. Esta foi a segunda emissão do gênero realizada pela Instituição, no intervalo de um ano. A oferta, efetivada em série única, contou com demanda acima de R$ 730 milhões, quase quatro vezes superior à proposta inicial do braço financeiro da Mercedes-Benz.
Com a emissão realizada neste mês, o Banco Mercedes-Benz atinge o valor total de R$ 400 milhões em carteira de Letras Financeiras Públicas. Esta operação, atrelada ao CDI, teve prazo de 25 meses e taxa inicial de juros de 107,8%. Por conta da forte demanda dos investidores pelos papéis, e comprovando a grande confiança que os mesmos possuem em sua solidez, a taxa final foi de 106,5%.
“Com esta emissão, confirmamos a confiança que o mercado brasileiro e os investidores depositam, tanto na instituição quanto em suas operações e projetos. Além disso, a solidez do Banco Mercedes-Benz e as perspectivas de crescimento a médio e longo prazos contribuíram para atrair ainda mais o interesse e a atenção do investidor”, afirma Kai Szczypinski, CFO do Banco Mercedes.
“Há alguns anos, estamos empenhados no desenvolvimento e implementação de uma estratégia de diversificação de funding, visando o crescimento sustentável das operações realizadas por meio do Finame. Outro benefício deste tipo de captação é o de reforçar ainda mais o apoio que damos aos negócios e à expansão da Rede de Concessionárias da marca Mercedes-Benz, principalmente no que se refere a Floorplan e ao financiamento de estoques”, explica Szczypinski.
Outro ponto que atraiu os investidores para a operação foram os expressivos resultados comerciais obtidos, principalmente no segundo semestre. Em outubro, por exemplo, o Banco Mercedes-Benz registrou recorde mensal de novos negócios, com R$ 458 milhões. O valor foi 105% superior ao alcançado em outubro de 2012. Os resultados comerciais positivos são frutos do plano de ação traçado pelo Banco, visando a diversificação da oferta de serviços especializados e a eficiência na busca das melhores soluções para seus clientes.
Os investidores podem acompanhar, de maneira ágil, fácil e transparente, as principais informações sobre o desempenho e as atividades do Banco Mercedes-Benz. No site www.bancomercedes-benz.com.br estão disponíveis vários materiais, entre eles os últimos balanços financeiros da instituição.
Rating Triple A
O Banco Mercedes-Benz manteve, mais uma vez, o rating Triple A (AAA), segundo avaliação realizada pela Fitch, uma das mais conceituadas agências de classificação de risco do mundo. O rating Triple A é o nível mais alto em uma escala que atesta segurança, transparência, solidez e confiança das instituições financeiras. Além disso, esta é uma das informações consideradas pelos investidores para a realização de várias operações, como, por exemplo, a compra de Letras Financeiras.
