A Tata Motors inicia nesta segunda-feira, 7 de setembro, o período de adesão à oferta voluntária em dinheiro por todas as ações ordinárias do Iveco Group, avançando no processo para assumir o controle da fabricante de veículos comerciais. A operação, realizada pela TML CV Holdings B.V., estabelece pagamento de € 14,10 por ação e ficará aberta até 26 de outubro de 2026.
Operação reúne negócios com vendas combinadas superiores a 590 mil veículos por ano
“O início da oferta pública marca um passo importante para reunir duas organizações complementares, com um compromisso compartilhado com excelência, inovação e sucesso do cliente”, afirma Girish Wagh, diretor-gerente e CEO da Tata Motors. Segundo o executivo, a combinação pretende ampliar a capacidade de atender clientes, investir em tecnologias e gerar valor aos públicos relacionados às empresas.
O Conselho de Administração do Iveco Group aprovou sua manifestação sobre a proposta e considerou o preço financeiramente justo. A avaliação levou em conta pareceres financeiros e a análise dos membros independentes do conselho. A recomendação aos acionistas é pela aceitação da oferta e pelo apoio às resoluções relacionadas à operação na assembleia extraordinária marcada para 16 de outubro.
A Exor, maior acionista do Iveco Group, assumiu compromisso de apoiar a transação e entregar sua participação, correspondente a aproximadamente 27,06% das ações ordinárias e 43,19% dos direitos de voto.
A proposta está condicionada, entre outros requisitos, à adesão mínima de 95% das ações. Esse percentual será reduzido automaticamente para 80% caso os acionistas aprovem uma resolução prevista para a etapa posterior à oferta durante a assembleia extraordinária.
Tata Motors avança na aquisição integral do Iveco Group
As autorizações relacionadas à concorrência, investimentos estrangeiros e demais aprovações prévias necessárias já foram obtidas. Caso a TML CV Holdings alcance pelo menos 95% das ações, está previsto um procedimento jurídico para aquisição das participações remanescentes. Se a adesão ficar entre 80% e 95%, a companhia pretende seguir uma estrutura posterior prevista nos documentos da transação, condicionada à aprovação dos acionistas.
A combinação reúne empresas com operações industriais e presença geográfica consideradas complementares. Iveco Group e o negócio de veículos comerciais da Tata Motors somam vendas superiores a aproximadamente 590 mil unidades por ano e receitas combinadas próximas de € 21 bilhões.
Desse faturamento, cerca de 46% está relacionado à Europa, 32% à Índia, 8% à América do Sul e 14% aos demais mercados. A estrutura amplia a presença geográfica do negócio de veículos comerciais em regiões da Europa, Ásia, África e América do Sul.
“O conselho apoia e recomenda por unanimidade a oferta pública”, afirma Olof Persson, CEO do Iveco Group, ao relacionar a decisão à escala, ao alcance das operações e às possibilidades de investimento decorrentes da combinação.
As empresas pretendem preservar suas estruturas industriais e comunidades de trabalhadores. A operação também prevê utilizar as redes de fornecedores dos dois grupos e ampliar a capacidade de investimento. O negócio de motores FPT integra os ativos que poderão ser beneficiados pela nova estrutura.
O período de adesão até 26 de outubro estabelece agora uma etapa decisiva para a operação. A quantidade de ações apresentada pelos acionistas e as deliberações da assembleia de 16 de outubro determinarão o caminho para a conclusão da aquisição do Iveco Group pela Tata Motors.
